Arcelor Mittal a lansat o emisiune de obligaţiuni

[dcp100168]

Arcelor Mittal a lansat o emisiune de obligaţiuni convertibile în valoare de un miliard de euro

Arcelor Mittal, cel mai mare producător de oţel din lume, a lansat, marţi, o emisiune de obligaţiuni convertibile în valoare de un miliard de euro (1,36 miliarde dolari) şi a reiterat estimările privind un profit operaţional de circa un miliard dolari în primul trimestru din 2009, potrivit Reuters. Emisiunea are rolul de a diverisfica sursele de finanţare şi să crească durata de returnare a acestora, a anunţat grupul. Astfel, obligaţiuni în valoare de 750 milioane de euro vor fi vândute investitorilor privaţi, însă suma poate fi majorată cu încă 120 milioane de euro, au precizat reprezentanţii grupului. Restul de 15% va deveni accesibil băncilor participante la emisiunea de obligaţiuni într-o a doua fază. Instrumentele financiare vor putea fi convertite în acţiuni, la un raport de o obligaţiune pentru o acţiune, începând cu 13 mai, şi au scadenţa la 3 aprilie 2014. Arcelor Mittal poate răscumpăra obligaţiunile din aprilie 2013. Acestea vor avea o dobândă de 7,25-7,75%, plătibilă de două ori pe an. Oferta este intermediată de comnpaniile Calyon şi Societe Generale Corporate & Investment Banking.

[dcp100168]

Arcelor Mittal este nevoit să recurgă la o serie de emisiuni de obligaţiuni, pentru refinanţare

ArcelorMittal, cel mai important producător de oţel la nivel mondial, a lansat, de la sfârşitul lunii martie, o serie de emisiuni de obligaţiuni pentru a-şi asigura o situaţie financiară suficient de solidă în condiţiile în care recesiunea mondială a obligat grupul să reducă drastic producţia. La adunarea generală a acţionarilor care a avut loc în această săptămână, directorul general al grupului, Lakshmi Mittal, a dat asigurări că ArcelorMittal are suficient capital pentru 2009 şi intenţionează să reducă datoriile la 22,5 miliarde de dolari până la sfârşitul acestui an, transmite AFP. Totuşi, în primul trimestru, datoria netă a ArcelorMittal a urcat de la 26,5 miliarde dolari la 26,7 miliarde dolari.

Pentru a-şi asigura fondurile necesare, grupul, ale cărui uzine funcţionează la jumătate din capacitate de mai multe luni, a emis obligaţiuni de peste două miliarde de dolari şi a efectuat o majorare de capital de 3,2 miliarde de dolari. Joi, ArcelorMittal a anunţat o altă emisiune de obligaţiuni, de 2,5 miliarde de dolari. Răscumpărarea obligaţiunilor emise va costa din ce în ce mai mult grupul, având în vedere nivelul ridicat al dobânzilor, de 7,25% în cazul celor cu maturitate în 2014 şi de peste 9% pentru cele care expiră în 2015.

[dcp100168]

ArcelorMittal va atrage 2,5 miliarde euro printr-o emisiune de obligaţiuni

Grupul ArcelorMittal, cel mai mare producător de oţel la nivel mondial, va atrage fonduri de 2,5 miliarde euro printr-o emisiune de obligaţiuni în două etape, transmite Reuters. Astfel, o emisiune de obligaţiuni de 1,5 miliarde euro, cu maturitate la patru ani, va atrage un randament de 8,375%, iar o altă operaţiune similară, de un miliard de euro, cu maturitate la şapte ani, va avea un randament de 9,5%. Operaţiunea va fi derulată pe bursa de la Londra şi va fi administrată de Calyon, Commerzbank, HSBC, JP Morgan şi Santander. ArcelorMittal beneficiază de ratingul de credit "Baa3" din partea Moody's Investors Service, "BBB+" de la Standard & Poor's şi "BBB" din partea Fitch Ratings.